Frankfurt, 27. April 2018 - White & Case LLP hat die Konsortialführer J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co. International plc bei einer Dual Tranche Anleiheemission der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft in Höhe von 800 Mio. Euro und einem Rückkaufangebot von bis zu 200 Mio. Euro beraten.

Die Schuldverschreibungen der ersten Tranche haben eine Laufzeit von fünf Jahren sowie einen festen Kupon von 1,875 Prozent, die Schuldverschreibungen der zweiten Tranche eine Laufzeit von acht Jahren sowie einen festen Kupon von 3,000 Prozent. Beide werden am Main Securities Market der Irischen Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Bis zu 200 Mio. Euro des Erlöses aus der Anleiheemission werden unter anderem für den Rückkauf von ausstehenden Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. Euro, welche zu 4,75 Prozent verzinst sind und im Jahr 2020 fällig werden, verwendet. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sind am 19. April 2018 bekannt gegeben worden. Das Angebot endete am 27. April 2018.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener und Local Partner Dr. Cristina Freudenberger sowie den Partnern Rebecca Emory, Gernot Wagner (alle Capital Markets, Frankfurt), Dr. Bodo Bender (Tax, Frankfurt), Ray Simon (Tax, New York) und den Associates Florian Fraunhofer, Dr. Peter Becker sowie Philipp Kronenbitter (alle Capital Markets, Frankfurt).