White & Case

Frankfurt, 10. April 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP berät Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC Bank plc, J.P.Morgan PLC, Morgan Stanley Bank International Limited, The Royal Bank of Scotland plc und WestLB AG als Mandated Lead Arrangers im Zusammenhang mit den von Deutsche Bank und Morgan Stanley strukturierten Krediten in Höhe von EUR 5,25 Milliarden (Senior-Fazilität) und EUR 975 Millionen (Bridge-Fazilität) an RAG Beteiligungs-GmbH (RAG) und bestimmte Tochterunternehmen unter anderem zum Erwerb von 49.9 Prozent der Anteile am multinationalen Spezialchemie-Unternehmen Degussa AG.

RAG hält bereits 50,1 Prozent der Anteile an der Degussa AG. Die Transaktion umfasst die Akquisition des 42.86 Prozent Anteils der E.ON Finanzanlagen GmbH an Degussa AG, ein öffentliches Übernahmeangebot sowie den Ausschluss der verbleibenden Minderheitsaktionäre (Squeeze-Out). Nach Abschluss des Squeeze-Outs wird Degussa AG als 100-prozentige Tochtergesellschaft in die RAG Gruppe integriert sein.

Nach Erteilung der erforderlichen Genehmigung durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen wurden die Akquisitionsverträge mit E.ON am 17. März 2006 und die Finanzierungsverträge am 29. März 2006 unterzeichnet.

Degussa ist einer der Weltmarktführer im Bereich Spezialchemie mit einem Jahresumsatz von über EUR 11 Milliarden und rund 44,000 Mitarbeitern weltweit. Durch die Fusion im Jahre 2001 der beiden Unternehmen Degussa-Hüls AG und SKW Trostberg AG, ist Degussa AG heute das drittgrößte Chemie-Unternehmen in Deutschland.

Das White & Case Beratungsteam wurde von Annica Lindegren (Partnerin) and Leïla Röder (Associate) geleitet (beide Finance Frankfurt). Sie wurden dabei unterstützt von Partnern Markus Hauptmann, Dr. Angelika Bartholomäi und Albrecht Münch (alle M&A Frankfurt), Josef Grosse Honebrink (Steuerrecht Frankfurt), Rachel Hatfield und Brad Kurkowski (beide Banking & Structured Finance, London) sowie Partnerin Sabine Schomaker und Associate Michaela Huber (beide Finance Frankfurt).

Annica Lindegren kommentiert die Transaktion: "Wir freuen uns, dass wir bei dieser bedeutenden Transaktion, die höchst komplexe strukturelle, rechtliche und politische Themen beinhaltete, mit Deutsche Bank und Morgan Stanley zusammenarbeiten konnten."

White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern vertreten ist.

In Deutschland verfügt White & Case über rund 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München [www.whitecase.de].

Kontakt:

Annica Lindegren, Tel.: 069 29994-1128, E-mail: ALindegren@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994-1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com