White &Case

Frankfurt, 15. November 2007

Die internationale Anwaltssozietät White &Case LLP hat das Bankenkonsortium um GE Commercial Finance SAS (Global Co-ordinator), die Commerzbank Aktiengesellschaft und die WestLB AG (alle Underwriters und Co- Bookrunners) bei der Finanzierung des Erwerbs der Breeze Industrial Products Corporation durch die NORMAGruppe beraten. Die Arrangeure haben dabei einen Kredit in Höhe von insgesamt 290 Millionen Euro und 200 Millionen US Dollar zur Verfügung gestellt. Der Kredit besteht aus 235 Millionen Euro, 200 Millionen US Dollar Seniordarlehen und 55 Millionen Euro Mezzaninedarlehen. Das Finanzierungspaket wird sowohl den Erwerb der Breeze-Gruppe finanzieren als auch die bestehende Finanzierung ablösen.

Die NORMA-Gruppe, die auf Schlauchsysteme und Schlauchverbindungen spezialisiert ist, hatte Ende 2006 die auf Verbindungstechnik spezialisierte schwedische ABA Gruppe gekauft. Bereits bei dieser Transaktion wie auch bei der Finanzierung des Management Buy-Outs der NORMA-Gruppe und deren Tochtergesellschaften durch 3i wurden die Banken von White &Case LLP beraten.

NORMA ist bereits u. a. in Schweden, China, Italien, Frankreich, Spanien, Polen, der Tschechischen Republik, in den Niederlanden, in Großbritannien, Belgien, Australien, den USA und Singapur tätig. Breeze Industrial Products Corporation stellt vergleichbare Produkte her, die in über 50 Länder exportiert werden. Durch den Kauf der Breeze- Gruppe stärkt die NORMA-Gruppe sowohl ihre Produktpalette als auch die geographische Reichweite und das Kundenportfolio. Für die gesamte Gruppe wird ein Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro erwartet.

White &Case hat die gesamte Transaktion länderübergreifend betreut. Das Frankfurter White &Case Beratungsteam bestand aus den Partnerinnen Julia Müller (Federführung) und Sibylle Münch sowie den Associates Sascha H. Schmidt, Isabel Sluiter und Katarina Stahl (alle Finanzrecht). In Steuerfragen unterstützte der Frankfurter Partner Alexander Born das Team.

Weitere beteiligte White &Case Büros:

Stockholm: Göran Aseborn (Partner), Caroline Waldenor, Oscar Liljeson, Magnus Hakanson, Fredrik Gillgren und Henrik Aurelius (Associates)

Paris: Paule Biensan (Partner), Véronique Fège-Tranchimand (Associate) New York: Sang Ji (Partner), Randall McGeorge (Counsel), Jake Mincemoyer, Jeremy Naylor, Jessica Marchand und George Cyriac (alle Associates).

White &Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.100 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White &Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Julia Müller, Tel.: 069 29994 1337, E-Mail: JMueller@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com