Frankfurt, 20. August 2020 – White & Case LLP berät Citigroup Global Markets Limited und NatWest Markets N.V. bei der Übertragung von 19 von innogy SE und innogy Finance B.V begebenen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 11,5 Milliarden Euro.

Nach dem Erwerb der innogy Gruppe durch die E.ON Gruppe soll die E.ON SE Emittentin oder Garantin aller Fremdkapitalmarktverbindlichkeiten der E.ON Gruppe werden und bietet den Inhabern der innogy Schuldverschreibungen zu diesem Zweck eine Übertragung auf E.ON Ebene an. Dies erfolgt auf zwei Wegen: einer Consent Solicitation nach dem Schuldverschreibungsgesetz hinsichtlich 17 Anleihen und Umtauschangeboten hinsichtlich zweier weiterer Anleihen. Im Rahmen der Consent Solicitation sollen die Gläubiger der Ersetzung der innogy SE als bisherige Garantin durch die E.ON SE als neue Garantin, der Ersetzung der innogy Finance B.V. als bisherige Emittentin durch die E.ON International Finance B.V. als Nachfolgeschuldnerin und bestimmten Änderungen der Bedingungen jeder Anleihe zustimmen.

Die im Rahmen der Umtauschangebote angebotenen neuen Anleihen werden von der E.ON SE unter ihrem Debt Issuance Programme, zu dem White & Case ebenfalls berät, begeben.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung von Partner Karsten Wöckener (Capital Markets) und Associate Dr. Peter Becker (Capital Markets/Corporate) besteht aus Partnerin Rebecca Emory (Capital Markets), Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger sowie Associate Claire-Marie Mallad (Capital Markets, alle Frankfurt). Ferner beraten Partner David Johansen, Counsel Elodie Gal und Associate Nashel Jung (alle Capital Markets New York) zu Fragen des US-Rechts.