Frankfurt, 14. Mai 2018 – White & Case LLP hat Consolidated Energy Finance S.A., eine Finanzierungstochter der Consolidated Energy Limited AG, einem in der Schweiz ansässigen international führenden Methanol- und Düngemittelhersteller, bei der Ausgabe von zwei Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) im Gesamtvolumen von 525 Mio. US-Dollar beraten.

Die Floating Rate Notes in Höhe von 125 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2022. Die Fixed Rate Notes mit einem Volumen von 400 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2026 und wurden mit einem Zinskupon von 6,50 Prozent ausgegeben. Beide Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet.

Zum internationalen White & Case Team unter Federführung von Partnerin Rebecca Emory (Capital Markets, Frankfurt) gehörten die Partner Gernot Wagner, Karsten Wöckener (beide Capital Markets, Frankfurt) Vanessa Schürmann, Dr. Mattias von Buttlar (beide Banking, Frankfurt) Dr. Bodo Bender (Tax, Frankfurt) sowie Local Partner Florian Ziegler (Banking, Frankfurt) und weiterhin die Associates Justin Tevelein, Daniel Rogits und Mansha Malhotra (alle Capital Markets, Frankfurt) sowie die Portfolio Manager Melanie Müller (London), Vivian Kniehase und Giulia Meyer (beide Frankfurt). Darüber hinaus waren Anwälte aus den White & Case Büros in London, New York und Washington D.C. beteiligt.