Frankfurt, 9. November 2018 – White & Case LLP hat die Consus Real Estate AG (Consus), ein führender börsennotierter deutscher Immobilienentwickler, beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SSN Group AG (SSN) beraten. Consus wird eine Mehrheitsbeteiligung von 93,4 Prozent der Aktien an der SSN von deren beiden bisherigen Alleingesellschaften erwerben.

Im Rahmen der Transaktion wird Consus zudem weitere 38,9 Prozent der Anteile an der SG Development GmbH, einer Tochtergesellschaft der SSN, sowie einen Anteil in Höhe von 43 Prozent an einer SSN Projektentwicklung von Aggregate Deutschland S.A., dem Mehrheitsaktionär von Consus, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Consus Aktien erwerben.

Der Gesamtkaufpreis, einschließlich der Sachkapitalerhöhung, beläuft sich auf rund 470 Mio. Euro. Die Finanzierung der Barkomponente des Kaufpreises wird aus Eigenmitteln und einem Darlehen in Höhe von 250 Mio. Euro finanziert, das von J.P. Morgan bereitgestellt wurde.

Das White & Case Team, das umfassend zu Akquisition, Sachkapitalerhöhung und Finanzierung beriet, umfasste:

Corporate-Beratung: Partner Gernot Wagner (Federführung, Capital Markets), Local Partner Thilo Diehl (Corporate), die Partner Dr. Bodo Bender (Tax), Rebecca Emory (Capital Markets), Dr. Alexander Kiefner, Dr. Lutz Krämer (beide Corporate) und Dr. Hendrik Röhricht (Private Equity) sowie die Associates Dr. Peter Becker (Capital Markets), Sebastian Brenner (Private Equity), Stefan Jobst und Jakob Staudt (beide M&A) – alle Frankfurt

Finanzierung: Partnerin Vanessa Schürmann (Banking), Local Partner Dr. Sébastien Seele (Banking) sowie Associate Daniel Hobbs (Banking) und Dr. Alexander Hansen Díaz (Senior Transaction Lawyer) – alle Frankfurt

Consus Inhouse: Daniel Zimmer (Head of Legal)