Frankfurt, 5. April 2022 – White & Case LLP hat die Delivery Hero SE (Delivery Hero), die weltweit führende lokale Lieferplattform, im Rahmen eines Term Loan B bestehend aus Kreditlinien in Höhe von 825 Mio. US-Dollar und 300 Mio. Euro, mit einer Laufzeit von jeweils 5,25 Jahren, sowie einem neuen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Mio. Euro, mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer zweimaligen Verlängerungsoption für jeweils ein Jahr, beraten.

Delivery Hero plant, die Erlöse aus den Kreditlinien für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich einer möglichen Refinanzierung von fälligen Wandelanleihen, das Umlaufvermögen und Garantien zu verwenden. Die Transaktion trägt dazu bei, Finanzierungsquellen des Unternehmens weiter zu diversifizieren und die Liquiditätslage der Delivery Hero Gruppe in den nächsten Jahren weiter zu stärken.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Gernot Wagner (Capital Markets), Vanessa Schürmann (Debt Finance) und Yannick Adler (Capital Markets, alle Frankfurt) umfasste die Partner Thilo Diehl, Rebecca Emory (beide Capital Markets) und Dr. Bodo Bender (Tax, alle Frankfurt), Counsel David Santoro (Capital Markets, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Timo Lockemann, Ann Marie Hovey (beide Capital Markets), Merve Sismangil (Debt Finance) und Patrick Schoelles (Corporate, alle Frankfurt).

Zusätzlich berieten Kolleg:innen aus dem Büro in New York.

Inhouse: Andreas Krause (General Counsel), Julia Schmidtmann (Senior Director Capital Markets) and Michail Makris (Senior Legal Counsel)