Frankfurt, 28. Juni 2024 – White & Case LLP hat die Deutsche Beteiligungs AG („Gesellschaft“) bei der erfolgreichen Platzierung von nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von €100 Millionen mit Fälligkeit in 2030 beraten.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding) platziert. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit 5,5 Prozent p.a. verzinst.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für Co-Investitionen an der Seite der von der Gesellschaft und der von ELF Capital Group beratenen Fonds sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Thilo Diehl geleitet und umfasste die Partner Rebecca Emory, Karsten Wöckener (alle Capital Markets) und Dr. Bodo Bender (Tax), Local Partner Dr. Peter Becker und Associates Dr. Timo Lockemann und Marie-Christin Frowerk (alle Capital Markets).

Inhouse: Dr. Matthias Döll (Director Legal).