White & Case

Frankfurt/Düsseldorf, 13. Dezember 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die DIC Asset AG bei ihrer Kapitalerhöhung durch Ausgabe und Zulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) von 8.160.000 neuen Aktien beraten. Der Nettomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt ca. 185 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden den Aktionären zwischen dem 29. November und dem 12. Dezember 2006 zu einem Preis von 23,50 Euro im Verhältnis 5:2 angeboten. Die Bezugsquote lag bei 99,96 Prozent. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Millionen Umplatzierungsaktien wurden heute im Wege des beschleunigten Bookbuilding- Verfahrens für einen Platzierungspreis von 27,00 Euro je Aktie erfolgreich an nationale und internationale Investoren platziert. Der Freefloat der Gesellschaft erhöht sich aufgrund der Kapitalerhöhung von rund 39 Prozent auf 47 Prozent.

DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und eine renditeorientierte Anlagestrategie. Die DIC Asset AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen zu verwenden. Das Beratungsteam von White & Case bestand aus den Frankfurter Partnern Klaus Kübel (Immobilienrecht) und Matthias von Oppen (Kapitalmarktrecht) (beide Federführung) sowie den Düsseldorfer Partnern Dr. Andreas Meyer-Landrut und Kerstin Schnabel (beide Aktien- und Konzernrecht). Unterstützt wurden sie von den Associates Dr. Holger Wolf (Frankfurt) und Dr. Matthias Korff (Düsseldorf).

Auf Bankenseite wurde die Kapitalerhöhung von der Deutschen Bank und Morgan Stanley als Konsortialführern begleitet.

„Nach dem Börsengang im Mai 2006 ist dies die zweite erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion innerhalb nur eines halben Jahres, bei der wir die DIC Asset beraten haben. Es freut uns sehr, dass wir auf diesem Wege unsere Mandantin bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie unterstützen konnten“, kommentierten Klaus Kübel und Matthias von Oppen.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2,000 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München [www.whitecase.de].

Kontakt:

Klaus Kübel, Tel: 069 29994 1262; E-Mail: KKübel@whitecase.com Matthias von Oppen, Tel: 069 29994 1389; E-Mail: MvOppen@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com