White & Case

Frankfurt/ Düsseldorf, 9. Mai 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die DIC Asset AG bei ihrem Börsengang an den

amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) begleitet. Die Notierungsaufnahme ist

gestern erfolgt.

Im Zuge ihres Börsengangs konnte die Gesellschaft 8.635.022 neue Angebotsaktien, bezüglich derer die

Großaktionäre auf ihr Bezugsrecht verzichtet hatten sowie 925.000 Greenshoe-Aktien von abgebenden

Altaktionären erfolgreich platzieren. Die Angebotsaktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland sowie weltweit im Rahmen einer Privatplatzierung angesprochen, inklusive einer Platzierung nach

144A in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Emission war mehr als 10-fach überzeichnet. Die

verbleibenden neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, bezüglich derer die Altaktionäre nicht auf ihr

Bezugsrecht verzichtet haben, werden im Rahmen eines Bezugsangebots vom 8. Mai bis 22. Mai 2006 im

Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten.

Der voraussichtliche Nettoemissionserlös beträgt bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien zu dem

Platzierungs- bzw. Bezugspreis je neuer Aktie von 22 Euro insgesamt rund 214 Mio. Euro, die der Gesellschaft

zufließen.

DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und

renditeorientierter Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst derzeit knapp

270.000 qm, verteilt auf 127 Objekte.

Das Beratungsteam von White & Case bestand aus den Frankfurter Partnern Klaus Kübel (Immobilienrecht)

und Matthias von Oppen (Kapitalmarktrecht) sowie den Düsseldorfer Partnern Dr. Andreas Meyer-Landrut

und Kerstin Schnabel (beide Aktien- und Konzernrecht). Unterstützt wurden sie von den Associates Dr. Holger

Wolf (Frankfurt) und Dr. Matthias Korff (Düsseldorf). Zu US Recht wurden die Partner Joshua Kiernan

(London), Mark Hamilton und Ray Simon (beide New York) sowie Associate Gerret Baur (New York)

hinzugezogen.

Auf Bankenseite wurde der Börsengang von der Deutsche Bank und Morgan Stanley als Konsortialführer

begleitet. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie die Merchant Bank Kempen & Co.

„Die Betreuung des Börsengangs dieser Immobilienaktiengesellschaft war für uns insbesondere vor dem

Hintergrund der weiter zunehmenden Dynamik auf dem deutschen Immobilienmarkt, auch im Hinblick auf die

aktuelle REIT Diskussion eine interessante und spannende Aufgabe. Es hat uns gefreut, an dieser

besonders erfolgreichen Emission mitgewirkt zu haben“, kommentierten Klaus Kübel und Matthias von

Oppen.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2.000 Anwälten an 36 Standorten in 24

Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 220 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München [www.whitecase.de].

Kontakt:

Klaus Kübel, Tel: 069 29994-1262; E-Mail: KKübel@whitecase.com

Matthias von Oppen, Tel: 069 29994-1389; E-Mail: MvOppen@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com