White & Case

Frankfurt, 4. Dezember 2007

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Drillisch AG im Rahmen einer

Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Der Drillisch AG ist dabei ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von rund Euro 106,4 Millionen zugeflossen. Sämtliche im Rahmen der Kapitalerhöhung

aus genehmigtem Kapital angebotenen rund 17,4 Millionen neue Aktien wurden von den

bestehenden Aktionären gezeichnet bzw. im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung

an institutionelle Anleger platziert.

Die Drillisch AG mit Sitz in Maintal ist eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

notierte Aktiengesellschaft und bietet als Mobilfunk-Serviceprovider

Telekommunikationsdienstleistungen an. Der Gesamtkonzern erzielte im Geschäftsjahr 2006

einen Umsatz in Höhe von mehr als 282 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund der erwarteten Branchenkonsolidierung und der in den vergangenen

Wochen zwischen verschiedenen Marktteilnehmern diesbezüglich geführten

Vertragsverhandlungen wurde für die Kapitalerhöhung der Drillisch AG eine außergewöhnliche

Struktur gewählt, bei der der Bezugspreis für die neuen Aktien erst gegen Ende der laufenden

Bezugsfrist festgelegt wurde.

Das Frankfurter White & Case Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Andreas Knebel

und Dr. Benedikt Gillessen (Kapitalmarktrecht, gemeinsam Federführung) sowie dem Partner

Dr. Lutz Krämer und dem Associate Dr. Tobias Heinrich (beide Kapitalmarktrecht).

"Unsere Mandantin hat sich zum Ziel gesetzt, die Konsolidierung in ihrer Branche

voranzutreiben. Sie befindet sich in einem äußerst spannenden wirtschaftlichen Umfeld, das

derzeit von vielen verschiedenen Faktoren zugleich beeinflusst wird. Es war daher von

besonderer Bedeutung, eine rechtliche Transaktionsstruktur zu erarbeiten, die auch bei sich

erheblich ändernden Parametern eine erfolgreiche Transaktionsdurchführung ermöglicht",

kommentiert Dr. Benedikt Gillessen.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in

den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit 2.300 Anwälten an 36 Standorten in

24 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Benedikt Gillessen, Tel: 069 29994 1132; E-Mail: BGillessen@whitecase.com

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