WHITE & CASE BERÄT EIN BANKENKONSORTIUM BEI DER ERSTEN EMISSION EINER DUAL-TRANCHE GRÜNER ANLEIHE DER SIEMENS ENERGY FINANCE B.V.

Frankfurt, 5. April 2023 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium, bestehend aus BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Securities Europe GmbH sowie der Standard Chartered Bank AG, bei der ersten Emission einer Dual-Tranche grüner Anleihen der Siemens Energy Finance B.V. beraten.

Die beiden Tranchen haben ein Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro und werden von der Siemens Energy AG garantiert. Die erste Tranche hat ein Volumen von 750 Mio. Euro mit einem Kupon in Höhe von 4,00 Prozent und einer Laufzeit bis 2026. Die zweite Tranche hat ebenfalls ein Volumen von 750 Mio. Euro mit einem Kupon in Höhe von 4,250 Prozent und einer Laufzeit bis 2029. Beiden Tranchen sind am Euro MTF der Luxemburger Börse gelistet.

Die Emissionserlöse werden für die Finanzierung bzw. Refinanzierung bestehender und/oder neuer grüner Projekte im Einklang mit dem Green Bond Framework von Siemens Energy verwendet.

Das White & Case Team bestand aus den Partnern Karsten Wöckener (Federführung) und Dr. Thilo Diehl, Dr. Cristina Freudenberger und Rebecca Emory sowie Local Partner Dr. Peter Becker und den Associates Florian Fraunhofer und Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets, Frankfurt).