Frankfurt, 25. März 2024 - White & Case LLP hat die E.ON SE bei der Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,8 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 800 Mio. Euro, eine Laufzeit von acht Jahren und einen fixen Kupon von 3,500 Prozent. E.ON beabsichtigt die Nettoerlöse aus dieser Emission von Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 1 Mrd. Euro, eine Laufzeit von zwanzig Jahren und einen fixen Kupon von 4,125 Prozent. Die Tranche wurde als green bond nach dem "Green Bond Framework" der E.ON SE emittiert.

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das E.ON Team wurde über die Rechtsabteilung durch Dr. Cora Hartan beraten.

Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung, Capital Markets), Local Partner Dr. Peter Becker sowie Associate Daniel Gillenkirch und Transaction Lawyer Nejc Jereb (Capital Markets; alle Frankfurt).