White & Case

Frankfurt, 14. November 2007

Die internationale Anwaltssozietät White &Case LLP hat GMAC-RFC bei ihrer vierten deutschen öffentlichen "True Sale"-Verbriefung von nicht-gewerblichen Immobiliendarlehen mit einem Volumen von Euro 570 Millionen beraten. Die Verbriefung erfolgte im Rahmen der E-MAC DE-Plattform über eine speziell für diese Transaktion gegründete niederländische Zweckgesellschaft (E-MAC DE 2007-I B.V.). Die Transaktion wurde von der Deutsche Bank AG arrangiert. Die Platzierung der von E-MAC DE 2007-I B.V. begebenen Anleihe erfolgte durch die Deutsche Bank AG und The Royal Bank of Scotland plc. GMAC-RFC Securities Europe agierte als Co-Manager. Die Anleihe ist mittelbar durch ein diversifiziertes Portfolio von deutschen nicht-gewerblichen Immobiliendarlehen an Privatpersonen besichert.

White &Case LLP beriet bei der Strukturierung und Umsetzung der Transaktion. Das Frankfurter Beratungsteam bestand aus den Partnern Ulf Kreppel, Dr. Nick Wittek (beide Federführung) und Alexander Born (Steuern) sowie den Associates Tereza Bremme und Sebastian Glock.

Ulf Kreppel kommentiert: "Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion trotz der derzeit schwierigen Bedingungen am Kapitalmarkt ist ein äußerst positives und wichtiges Signal für den gesamten europäischen Verbriefungsmarkt. Ein wesentlicher Grundstein für den Erfolg war die gut eingespielte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit GMAC-RFC. Der Erfolg zeigt das Vertrauen unserer Mandanten in unsere Expertise im Verbriefungsbereich sowie die Wertschätzung unseres team- und mandantenorientierten Beratungsansatzes."

GMAC-RFC ist weltweit einer der Marktführer im Verbriefungsgeschäft und seit 2002 auch in Deutschland aktiv. White &Case LLP hatte GMAC-RFC zuletzt Ende 2006 bei ihrer dritten deutschen öffentlichen "True Sale"-Verbriefung von nicht-gewerblichen Immobiliendarlehen mit einem Volumen von 700 Millionen Euro beraten. Begonnen hatte White &Case LLP die erfolgreiche rechtliche Betreuung der GMAC-RFC im Juni 2005 im Zusammenhang mit ihrer ersten deutschen öffentlichen "True Sale"-Verbriefung von nicht-gewerblichen Immobiliendarlehen (301,5 Millionen Euro, E-MAC DE 2005-I B.V.) und bei der Folgetransaktionen im Juni 2006 (502,5 Millionen Euro, E-MAC DE 2006- I B.V.).

White &Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.100 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White &Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Ulf Kreppel, Tel: 069 29994 1175; E-Mail: UKreppel@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com