Frankfurt, 8. Februar 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) bei der Begebung einer High-Yield-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro beraten.

Die Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75% wurde unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017 emittiert. Die Einnahmen sollen für die teilweise vorzeitige Ablösung der bestehenden 7,75%-Euro-Anleihe von Hapag-Lloyd verwendet werden, die 2018 fällig wird. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Das internationale White & Case-Team stand unter Federführung der Partnerin Rebecca Emory in Zusammenarbeit mit den Partnern Gernot Wagner (beide Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax), Karsten Wöckener (Capital Markets), Vanessa Schürmann (Banking, alle Frankfurt), Karl-Jörg Xylander (White Collar) und Prof. Dr. Norbert Wimmer (Regulatory, beide Berlin). Unterstützt wurde das Team von dem Counsel Alexander Born (Tax) und den Associates Robert Zehbe, Marissa Florio und Michael Byrd (alle Capital Markets, alle Frankfurt). Aus den White & Case-Büros in New York und Miami berieten die Partner Raymond Simon (Tax), Douglas Hasley (Regulatory) und Associate Shea Thompson (Tax).

In-house Recht (Hapag-Lloyd AG): Thomas Mansfeld (General Counsel), Dr. Martin Greiser.