Frankfurt, 5. Juli 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) bei der Begebung einer High-Yield-Anleihe mit einem Volumen von 450 Mio. Euro beraten.

Die Anleihe hat eine siebenjährige Laufzeit und ist mit einem Kupon von 5,125 Prozent ausgestattet. Die Einnahmen sollen sowohl für die vorzeitige Ablösung der bestehenden Euro-Anleihe, die im Herbst 2018 fällig wird, verwendet werden als auch für die vorzeitige Ablösung der Euro-Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2019. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Zum White & Case-Team unter Federführung von Partnerin Rebecca Emory gehörten die Partner Gernot Wagner, Karsten Wöckener (alle Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax), Vanessa Schürmann (Banking, alle Frankfurt) sowie Prof. Dr. Norbert Wimmer (Regulatory, Berlin). Unterstützt wurde das Team von Counsel Alexander Born (Tax) und den Associates Michael Byrd, Mansha Malhotra (beide Capital Markets), Dr. Michael Steiner (Corporate, alle Frankfurt), Dr. Alexander Dohmen (Regulatory, Berlin) sowie den Portfolio Managern Vivian Kniehase und Melanie Müller (beide Frankfurt).

Das Team beriet Hapag-Lloyd bereits zu Beginn des Jahres bei zwei High-Yield-Anleihen.

In-house Recht (Hapag-Lloyd AG): Thomas Mansfeld (General Counsel), Hannah Paukens