Frankfurt, 19. Januar 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG bei der Emission eines High-Yield-Bonds mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten. Ein Teil der Einnahmen soll für die vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden. Die verbleibenden Erlöse des neuen High-Yield-Bonds werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten).

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2022 und wurde mit einem Zinskupon von 6,75 Prozent begeben. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Das internationale White & Case-Team stand unter Federführung von Partnerin Rebecca Emory in Zusammenarbeit mit den Partnern Gernot Wagner (beide Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax), Karsten Wöckener (Capital Markets), Vanessa Schürmann (Banking, alle Frankfurt), Karl-Joerg Xylander (White Collar) und Prof. Norbert Wimmer (Regulatory, beide Berlin). Unterstützt wurde das Team von dem Counsel Alexander Born (Tax) und den Associates Robert Zehbe, Marissa Florio und Michael Byrd (alle Capital Markets, alle Frankfurt). Aus den White & Case-Büros in New York und Miami berieten die Partner Raymond Simon (Tax), Douglas Hasley (Regulatory) und Associate Shea Thompson (Tax).

In-house Recht (Hapag-Lloyd AG): Thomas Mansfeld (General Counsel), Martin Greiser.