White & Case berät Jacobs Holding AG auf dem Weg zum größten Alleinaktionär bei Adecco
White & Case
Hamburg, London, 7. Dezember 2005
Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Jacobs Holding AG bei dem Erwerb von 24 Millionen Aktien
an der Adecco S.A. von Philippe Foriel-Destezet vertreten. Die Jacobs Holding AG und die Jacobs Familie kommen durch
die Transaktion in Besitz von rund 29,3 Prozent aller Adecco-Aktien und werden damit alleiniger Großaktionär bei diesem
Fortune 500 Unternehmen. Der Gesamtbörsenwert des erworbenen Paketes beläuft sich auf ca. 1,5 Milliarden CHF.
Der Erwerb der Hälfte des Gesamtpaketes wird durch eine Wandelanleihe, herausgegeben von der Deutschen Bank, finanziert.
Neben White & Case wurde die Jacobs Holding AG in der Schweiz von Bär & Karrer (Rolf Watter, Roland Truffer, Dieter
Dubs, Corrado Rampini) vertreten.
Das Team bei White & Case bestand aus folgenden Anwälten:
Corporate / M&A: Christian Jacobs, (Federführung),
Kartellrecht: Jean-Patrice de la Laurencie, Charles-Henri Calla, (EU, Paris), Jörg Schmeding, Boerries Ahrens,
Justus Herrlinger (alle Hamburg), Thees Willlemer, Nils Krause, David Ernst (New York), Iker Arriola
(Mexiko), Ichizo Takayama, Brian Strawn (Japan), Kanthimathie Rattay (Südafrika), Will
Shen, Jeremy Leifer (Hong Kong und China), Mehtap Yildirim Ozturk, Ça?da? Evrim Ergün
(Turkei),
Finanzierung, Wandelanleihe:
Heather Pilley, Samantha Lennox (London)
Börsenrecht (SEC, Euronext):
Francis Fitzherbert-Brockholes, Mikko Hulkko (London); Vincent Morin, Guilain Hippolyte
(Paris),
Weitere (von White & Case beauftragte) Büros:
Canada: Peter Glossop and Steve Sansom (Osler, Hoskin & Harcourt LLP),
South Korea: Sung Don Oh (Hanlaw),
Argentina: Jorge Muratorio and Augustin Siboldi (Estudio O'Farrell),
Brazil: Bruno D. Werneck (Thompson & Knight LLP),
Australia: Paul Holm and Nick Diakoumis (Phillips Fox).
Die Herausforderung dieser Transaktion bestand darin, daß für einen Teil der Transaktion Signing und Closing infolge
der Finanzierung über den Kapitalmarkt zusammenfallen mußte wobei Adecco an insgesamt drei Börsen notiert ist
und aufgrund der weltumspannenden Präsenz regulatorische Arbeit in vielen Ländern erforderlich war. Wir freuen uns
mit unserer Mandantin, daß White & Case mit ihren Partnersozietäten die Transaktion auch in zeitlicher Hinsicht wie
geplant umsetzen konnte., kommentiert der Hamburger Partner Christian Jacobs.
White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen
Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern präsent.
In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt
am Main und Hamburg [www.whitecase.de].
Kontakt:
Christian Jacobs, Tel.: 040 35005 285, E-Mail: CJacobs@whitecase.com
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Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com