White & Case

Frankfurt, 16. März 2010 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die JENOPTIK Aktiengesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung beraten.

Die JENOPTIK Aktiengesellschaft hat ihr Grundkapital unter teilweisen Ausnutzung von genehmigtem Kapital um 13.529.006,40 Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zug 5.203.464 neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rund 10 % des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern in Deutschland und im Ausland zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien wurden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die von der UniCredit Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie von der WESTLB AG als Co-Lead Manager begleitet wurde, erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös von über 22 Millionen Euro. Die Emission wurde von den Investoren positiv aufgenommen und war zweifach überzeichnet.

Das White & Case-Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Lutz Krämer und Dr. Benedikt Gillessen (beide Kapitalmarktrecht, gemeinsam Federführung) sowie James Black (US-Recht).

Die JENOPTIK AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird im TecDax geführt. Der Optoelektronik-Konzern hat seinen Hauptsitz in Jena (Thüringen) und ist neben mehreren großen Standorten in Deutschland in knapp 70 Ländern präsent. Die großen ausländische Produktionsstandorte hat der Konzern in den USA, in Frankreich und in der Schweiz sowie Beteiligungen in Indien, China, Korea und Japan.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 36 Standorten in 25 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Barbara Gruber

Media Relations Manager Germany

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