Frankfurt, 11. April 2024 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium unter der Führung von Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mizuho Securities Europe GmbH, Morgan Stanley Europe SE und Société Générale bei einer Anleiheemission der Vonovia SE mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 850 Millionen beraten.

Vonovia SE beabsichtigt einen Betrag, der dem Nettoerlös aus dieser Emission von Schuldverschreibungen entspricht, zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer und bestehender „Sozialer Vermögenswerte“ (sogenannte Social Assets) gemäß dem „Sustainable Finance Framework“ der Vonovia Gruppe zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung,), Local Partner Dr. Peter Becker und Associate Darleen Stöckl (alle Capital Markets).