Frankfurt, 8. April 2020 – White & Case LLP hat die Konsortialführer BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale und UniCredit Bank AG bei der Anleiheemission der Vonovia Finance B.V. in Höhe von 1 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wird durch die Vonovia SE garantiert.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von vier Jahren und einen fixen Kupon von 1,625 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von 10 Jahren und einen fixen Kupon von 2,250 Prozent. Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team unter Federführung von Partner Karsten Wöckener bestand aus Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger sowie den Associates Dr. Peter Becker, Daniel Gillenkirch und Daniel Sander (alle Capital Markets, Frankfurt).