WHITE & CASE

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2009 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat das Konsortium, geführt durch die Bayerische Hypo- und Vereinsbank, die Deutsche Bank, HSBC und die Royal Bank of Scotland, im Rahmen der erstmaligen Emission einer Anleihe durch die Evonik Industries AG beraten.

Die Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro wurde am 14. Oktober 2009 begeben. Sie ist mit einem Kupon von 7,00 % ausgestattet.

Evonik Industries AG ist ein international tätiger Industriekonzern mit Tätigkeitsschwerpunkten in den Gebieten Chemie, Energie sowie Immobilien. Evonik Industries AG ist mit rd. 40.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern weltweit aktiv und erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2009 einen Umsatz von rd. 6,3 Milliarden Euro.

"Die erfolgreiche Begebung und Platzierung der Emission ist ein weiteres Zeichen für die anhaltend positive Entwicklung im Kapitalmarkt. Wir freuen uns über die Beratung im Rahmen dieser Transaktion, deren Erfolg nicht zuletzt durch die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich wurde," kommentiert Jochen Artzinger-Bolten, Partner im Bereich Kapitalmarktrecht bei White & Case in Frankfurt.

Das White & Case-Team bestand aus Jochen Artzinger-Bolten und Karsten Wöckener.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 36 Standorten in 25 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Barbara Gruber

Media Relations Manager Germany

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