White & Case

Hamburg, 26. Juni 2009 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein bei der Stabilisierung und Neuausrichtung der HSH Nordbank AG beraten.

Die Beratung umfasste insbesondere die Strukturierung einer Risikoabschirmung mit einer Garantie in Höhe von 10 Milliarden Euro durch die beiden Länder, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3 Milliarden Euro, die Gründung eines gemeinsamen Fonds beider Länder, die Begebung einer Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro sowie die Verhandlungen mit der EU-Kommission betreffend die Genehmigung einer Rettungsbeihilfe. Der SoFFin hatte seine im November 2008 in Aussicht gestellte Garantie in Höhe von 30 Milliarden Euro von einer Neuausrichtung und Stärkung des Eigenkapitals der HSH Nordbank abhängig gemacht.

"Die Beratung von Hamburg und Schleswig-Holstein bei dieser bedeutenden Transaktion war ein spannendes Mandat. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den Beteiligungsverwaltungen der Länder war exzellent, so dass die Transaktion ungeachtet des hohen Zeitdrucks erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die effektive und enge Zusammenarbeit von Partnern mit unterschiedlicher Spezialisierung in verschiedenen White & Case-Standorten war die Grundlage dafür, diese komplexe Transaktion durch die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung am 25. Juni 2009 erfolgreich zum Abschluss zu bringen", kommentiert Dr. Volker Land, Partner bei White & Case in Hamburg.

Das White & Case-Team wurde von Partner Dr. Volker Land (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht) geführt. Daneben wirkten die Partner Dr. Dr. Kai-Michael Hingst (Bank- und Bankaufsichtsrecht), Dr. Dennis Heuer (strukturierte Finanzierung), Jochen Artzinger-Bolten (Kapitalmarktrecht/Anleihe), Christoph Arhold (Beihilferecht) und Dr. Alexander Kiefner (Gesellschaftsrecht) maßgeblich an dem Mandat mit. Weitere beteiligte Partner waren insbesondere Prof. Dr. Norbert Wimmer (Öffentliches Recht), Dr. Lutz Krämer, Dr. Matthias Stupp, Dr. Benedikt Gillessen (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Jörg Liesenfeld und Karsten Wöckener (Kapitalmarktrecht/Anleihe), Dr. Börries Ahrens (Kartellrecht) sowie Dr. Henning Mordhorst (Insolvenzrecht). Unterstützt wurden sie vor allem von den Associates Dorothea Kreymborg, Jessica Hallermayer (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Matthias Bochum (Bank- und Bankaufsichtsrecht), Daniel Baierlein, Ulf Gosejacob (strukturierte Finanzierung) und Dr. Jörn Kassow (Öffentliches Recht).

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 35 Standorten in 24 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Barbara Gruber,

Media Relations Manager Germany

Tel.: +49 (0) 69 29994 1122

Email: bgruber@whitecase.com