White &Case

Frankfurt, 21. Mai 2007

Die internationale Anwaltssozietät White &Case LLP hat die Marktkauf, ein mit EDEKA verbundenes Unternehmen, bei dem Verkauf ihrer Baumarkt-Sparte an die toom BauMarkt GmbH, einem Unternehmen der REWE Group beraten. Die Marktkauf-Baumärkte (133 Standorte mit rund 4.900 Mitarbeitern) sollen in das toom BauMarkt-Filial- und Partnerschaftsnetz integriert werden.

Die am 16. Mai 2007 unterzeichnete Transaktion steht unter Vorbehalt des Bundeskartellamts.

Die Veräußerung erfolgt im Zuge der Konzentration von Marktkauf (ehemals AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG) auf das Kerngeschäft mit SB Warenhäusern.

Marktkauf wird nach dem Verkauf noch mit bundesweit 183 SB-Warenhäusern vertreten sein. Die REWE betreibt mit der Fachmarkttochter toom BauMarkt bundesweit bislang 252 Baumärkte mit 9.600 Mitarbeitern und ist nach dem Kauf der Marktkauf-Baumärkte die Nummer drei in der deutschen DIYBranche mit einem Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro.

Das White &Case Beratungsteam bestand aus den Frankfurter Partnern Markus Hauptmann, Dr. Axel Pajunk (beide Federführung/M&A) sowie Christoph Schröder (Steuerrecht). Unterstützt wurden sie durch die Associates Dr. Tim Arndt, Frederik Mühl und Dr. Matthias Kiesewetter (M&A/Corporate). Die vertrags- und mietrechtliche Beratung erfolgte durch den Associate Dr. Scott Maesch (Vertragsrecht, Restrukturierung) und die Frankfurter Real-Estate-Anwälte Christian Bartels (Partner) und Anja Giesen (Associate). Für arbeitsrechtliche Fragen waren die Associates Dr. Alexander Insam und Oliver Zöll unter der Leitung von Frank Heuchemer (Partner) zuständig. Zum Kartellrecht berät der Hamburger Partner Dr. Börries Ahrens.

„Die im Wege eines gemischten Asset-/Share-Deals gestaltete Transaktion erforderte aufgrund der besonderen rechtlichen Ausgangssituation umfangreiche Vorbereitungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, die teilweise parallel zu den Vertragsverhandlungen zu koordinieren waren. Dass diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, verdanken wir nicht zuletzt der langjährigen engen Zusammenarbeit mit unserer Mandantin“, kommentiert Markus Hauptmann.

White &Case hatte zuletzt Marktkauf bei dem Verkauf der Krane Optik beraten. Davor hatte White &Case den Squeeze-Out bei der damaligen AVA AG sowie die Umwandlung der AVA AG in die Marktkauf Holding GmbH beraten.

White &Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.000 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White &Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Markus Hauptmann, Tel.: 069 29994 1276, E-Mail: MHauptmann@whitecase.com

Dr. Axel Pajunk, Tel.: 069 29994 1609, E-Mail: APajunk@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com