Frankfurt, 10. April 2014 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case hat die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – bei der Emission einer nachrangigen Anleihe beraten. Das Instrument mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar, einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 6,25 Prozent qualifiziert als anrechenbare Eigenmittel in Form von Ergänzungskapital (Tier-2-Kapital). Die Anleihe ist an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Es ist eine der ersten Tier-2-Emissionen eines deutschen Finanzinstituts nach den seit Jahresanfang geltenden verschärften Eigenmittelanforderungen auf Grundlage europäischen Rechts mit unmittelbarer nationaler Anwendbarkeit.

Die Platzierung erfolgte über ein Bankenkonsortium bestehend aus HSBC (als Sole Global Coordinator), BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura und RBS bei institutionellen Anlegern überwiegend in Europa und Asien. Die Emission war mehr als sechsfach überzeichnet.

Zum White & Case-Team unter Federführung der Partner Karsten Wöckener und Dr. Dennis Heuer gehörten die Local Partner Daniel Baierlein (alle Capital Markets) und Dr. Michael Kunze (Tax) sowie die Associates Cristina Freudenberger und Georg Esser (beide Capital Markets).