Frankfurt, 16. Mai 2017 – White & Case LLP hat die Proman Holding AG (Proman), einen in der Schweiz ansässigen, weltweit führenden Methanol- und Düngemittelhersteller bei der Emission einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) mit einem Volumen von 200 Mio. CHF beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2022 und wurde mit einem Zinskupon von 3,5 Prozent begeben. Der Emissionserlös soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Zum White & Case-Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Gernot Wagner und Rebecca Emory gehörten die Partner Vanessa Schürmann und Karsten Wöckener sowie die Associates Justin Tevelein und Mansha Malhotra (alle Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt).