White & Case

München, 9. Januar 2008

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Schoeller Holding GmbH, München, und

deren Tochtergesellschaft Schoeller Industries BV bei der Bildung eines Joint Ventures mit One Equity

Partners für die Übernahme der Schoeller Arca Gruppe beraten. Das Joint Venture hat die Anteile des

bisherigen Private Equity Partners von Schoeller Arca Systems NV, Stirling Square Capital,

übernommen. Schoeller Industries BV hat bei der Transaktion seine bisherige Beteiligung deutlich auf 40

Prozent erhöht. Das Transaktionsvolumen inklusive Umfinanzierung beläuft sich insgesamt auf 425

Millionen Euro. Die Geschäftsführung wird weiterhin bei dem Management der Schoeller Arca Systems

liegen.

Aufgrund der veränderten Situation der Finanzmärkte seit Vertragsabschluß war nach Vorliegen der

kartellrechtlichen Freigabe eine Umstrukturierung der Finanzierung erforderlich.

Mit rund 1.700 Mitarbeitern an 12 Produktionsstandorten weltweit und einem Umsatz von 470 Millionen

Euro, ist Schoeller Arca Systems der weltweite Marktführer von Kunststoff-Transportbehältern und

-paletten. Das Unternehmen entwickelt und fertigt ein breites Sortiment an Produkten für die

unterschiedlichsten Branchen, die z.B. in der Automobil-, Getränke- und Lebensmittelindustrie als auch

in der Post-, Pharmaziebranche und in der allgemeinen Logistik zum Einsatz kommen.

Das Münchner White & Case Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Axel Bauer und Dr. Ulrich

Jork. Unterstützt wurden sie durch Associate Dr. Ines Buermeyer.

"Die Bildung des Joint Ventures mit One Equity Partner ermöglicht unserer Mandantin das Unternehmen

weiter zu einem international führenden Konzern auszubauen. Durch das Joint Venture hat unsere

Mandantin den idealen Geschäftspartner gefunden, um gemeinsam weiter zu wachsen. Die Transaktion

war auf Grund der internationalen Aufstellung der Gruppe und infolge der zwischen Signing und Closing

veränderten Situation der Finanzmärkte besonders interessant,’ kommentiert Axel Bauer.

Die heutige Schoeller-Gruppe wuchs aus der Münchner Ingenieur-Firma, Schoeller International. Die

Schoeller Holding, München, ist heute in einer Reihe weiterer Geschäftsfelder im Bereich Verpackung,

Transportsysteme, Recycling, Consulting, Energietechnik und LKW-Bau tätig.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit 2.300 Anwälten an 36 Standorten in 24 Ländern

präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Axel Bauer, Tel: 089 206043 500, E-mail: ABauer@whitecase.com

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Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-mail: BGruber@whitecase.com