White & Case

Frankfurt, 3. April 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Société Générale bei der

Finanzierung des Secondary-Buy-Out der Otto Sauer Achsenfabrik GmbH und ihrer

Tochtergesellschaften durch Pamplona Capital Partners beraten. Die Summe der Senior und

Mezzanine Darlehen betrug dabei 154 Millionen Euro, über den Kaufpreis wurde

Stillschweigen vereinbart. Der Kaufvertrag und die Finanzierungsverträge wurden im

Dezember 2005 unterschrieben, der Vollzug der Transaktion war jedoch durch

kartellrechtliche Genehmigung in fünf Ländern bedingt. Am 31. März 2006 wurde die

Transaktion abgeschlossen.

SAF ist einer der führenden Hersteller Europas von Achsen- und Luftfederaggregaten für

LKW- Anhänger und Auflieger. Das 1881 gegründete Traditionsunternehmen mit Sitz in

Unterfranken unterhält heute drei Standorte in Deutschland und Tochtergesellschaften in

China, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien. SAF ist in

April 2004 von der Deutschen Beteiligungs AG in einem mehrheitlich Leveraged-Buy-Out

erworben worden. Im vergangenen Jahr setzte der Nutzfahrzeugzulieferer mit rund 1.100

Mitarbeitern nach eigenen Angaben 328 Millionen Euro um, im Vorjahr waren es erst 262

Millionen Euro.

Das Frankfurter White & Case Beratungsteam bestand im Bereich Finanzierung aus den

Partnern Julia Müller (Federführung) und Anne Force, sowie Associate Michaela Huber, in

Steuerfragen unterstützt durch den Partner Alexander Born.

"Besondere Herausforderung war diesmal der enge Zeitplan – zwischen Mandatierung der

Société Générale und Unterschrift der Verträge in Dezember lagen lediglich acht

Arbeitstage", kommentiert Julia Müller die Transaktion.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in

den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2,000 Anwälten an 38

Standorten in 25 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin,

Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München [www.whitecase.de].

Kontakt:

Julia Müller, Tel.: 069 29994-1337, E-Mail: JMueller@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com