Frankfurt, 6. Juli 2022 – White & Case LLP hat Stabilus SE und deren Tochtergesellschaften (Stabilus Gruppe), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, bei einer langfristigen Finanzierung mit neuen Kreditfazilitäten in Höhe von 450 Mio. Euro beraten.

Der Kreditvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoptionen um bis zu zwei zusätzliche Jahre und umfasst eine Syndicated Term Loan Facility über 100 Mio. Euro und eine Syndicated Revolving Credit Facility über 350 Mio. Euro.

Mit den Darlehen wird die Stabilus Gruppe einen Kreditvertrag aus Juni 2016 refinanzieren und die Finanzierungsstruktur der Gruppe für die nächsten fünf bis sieben Jahre sichern. Bei der Transaktion fungierten die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UniCredit Bank AG als Coordinators und Bookrunners.

Das White & Case Team, das zur Transaktion beriet, stand unter Federführung der Partner Vanessa Schürmann und Sebastian Schrag (beide Debt Finance) und umfasste Partner Andreas Lischka (Debt Finance), die Associates Markus Fischer (Debt Finance) und Gürkan Akbaba (Debt Finance) sowie Portfolio Lawyer Laura Marie Steyer (Debt Finance, alle Frankfurt).