Frankfurt, 14. Dezember 2017 – White & Case LLP hat die Tank & Rast Gruppe (Tank & Rast) bei der Refinanzierung ihrer 1,45 Mrd. Euro Senior Kreditfinanzierung beraten.

Tank & Rast hat ihre Senior Kreditfinanzierung durch eine neue, langfristige Investment Grade Finanzierungstruktur refinanziert. Die neue Struktur basiert auf einer Common Terms Debt Plattform und umfasst neue Bankkredite und Schuldverschreibungen, die im Rahmen von Privatplatzierungen an akkreditierte Investoren in den USA und Europa ausgegeben wurden. Den Abschluss der Refinanzierung bildete Anfang Dezember die Ausgabe von zwei besicherten Anleihen auf Grundlage des neuen EMTN Programms der Tank & Rast.

Begleitet wurde die Emission von einem Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank und UniCredit.

Tank & Rast mit Sitz in Bonn ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland und betreibt ein Netzwerk von rund 410 Autobahnraststätten inklusive rund 360 Tankstellen, rund 400 Restaurants und rund 50 Hotels. Die Serviceeinrichtungen der Tank & Rast werden jedes Jahr von rund 500 Millionen Reisenden besucht. Rund 225 Raststätten und acht Hotels werden unter der Tank & Rast Service Marke „Serways“ betrieben.

Das White & Case Team bestand aus den Partnern Gernot Wagner, Rebecca Emory, Karsten Wöckener (alle Capital Markets), Vanessa Schürmann (Banking) und Dr. Stefan Koch (Private Equity), den Local Partnern Carola Glasauer (M&A/Corporate), Sebastian Schrag, Florian Ziegler (beide Banking),Thilo Diehl und Dr. Cristina Freudenberger, sowie den Associates Marissa Florio, Dr. Peter Becker und Florian Fraunhofer (alle Capital Markets, alle Frankfurt).