Frankfurt, 29. April 2019 – White & Case LLP hat das luxemburgische Immobilienunternehmen VIC Properties S.A. bei der Begebung einer besicherten Pre-IPO-Wandelanleihe über 250 Mio. Euro beraten. Der Emissionserlös dient der Finanzierung von Immobilienprojekten in Portugal.

Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 3.00 Prozent p.a. ausgestattet und wurde mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren.

UBS Investment Bank begleitete die Transaktion als Sole-Bookrunner.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung von Local Partnerin Dr. Cristina Freundenberger und Partnerin Rebecca Emory bestand aus den Partnern Gernot Wagner, Karsten Wöckener und Dr. Lutz Krämer, den Local Partnern Dr. Sebastién Seele und Thilo Diehl, Associate Daniel Gillenkirch und Portfolio Lawyer Juliana Leao (alle Capital Markets, Frankfurt).

Zusätzlich berieten Kollegen aus den Büros in Brüssel und London.