White & Case

New York/Frankfurt, 25. März 2008

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat den weltgrößten Betreiber elektronischer

Zahlungsverkehrsysteme, VISA Inc., bei dem größten Börsengang der amerikanischen

Wirtschaftsgeschichte sowie parallelen öffentlichen Angeboten in Kanada und Japan beraten. VISA

konnte 446,6 Millionen Aktien zu je 44 US Dollar platzieren, was einem Emissionserlös von 19,7

Milliarden US Dollar entspricht. Am ersten Handelstag stieg der Aktienkurs um mehr als 28% auf 56.50

US Dollar.

Der Börsengang wurde von den White & Case Partnern Mark L. Mandel, S. Ward Atterbury und Colin J.

Diamond geführt. Insgesamt waren 25 White & Case Büros mit 75 Anwälten an der Beratung des

Börsengangs beteiligt.

„Wir gratulieren VISA zu diesem großen Erfolg ihres IPOs und freuen uns, dass wir dabei eine wichtige

Rolle spielen durften,“ kommentiert Mark Mandel. „Die Transaktion war nicht nur wegen der

Rekordgröße besonders komplex, sondern vor allem wegen einer Vielzahl von Aspekten aufgrund der

globalen Platzierung.“

In Vorbereitung des IPOs hatte White & Case VISA bei weltweiten Reorganisationsmaßnahmen in über

100 Ländern beraten - darunter diverse Fusionen zur Konsolidierung in eine Delaware Corporation. Des

weiteren hat White & Case VISA bei der Ausarbeitung des weltweiten Aktienoptionsprogramms für die

mehr als 5.000 Mitarbeiter begleitet.

„Ein derart komplexer Börsengang mit vorbereitenden Reorganisationsmaßnahmen auf praktisch allen

Kontinenten kann nur von einer globalen Kanzlei mit Experten in diversen Jurisdiktionen und Kulturen

bewältigt werden. Unser internationales White & Case-Team hat für VISA eine Punktlandung geschafft,“

ergänzt Partner Dr. Lutz Krämer, Head of Equity Capital Markets in Frankfurt.

White & Case hat in Deutschland zuletzt die Kapitalerhöhungen für die Drillisch AG, die DIC Asset AG

und auf Seiten der Société Générale für die Colonia Real Estate AG beraten.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.300 Anwälten an 37 Standorten in 25

Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Lutz Krämer, Tel: 069 29994 1132; E-Mail: LKraemer@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994-1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com