Frankfurt, 19. Dezember 2014 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case hat die Düsseldorfer WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank bei der Emission einer nachrangigen Wandelschuldverschreibung beraten. Das Instrument mit einem Emissionsvolumen von 128.000.000 Euro, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 5,00 Prozent ist qualifiziert als anrechenbare Eigenmittel in Form von Ergänzungskapital (Tier-2-Kapital).

Es ist die erste Tier-2-Emission eines deutschen Finanzinstituts mit Wandlungsrecht des Schuldverschreibungsgläubigers und der Emittentin, nach den seit Jahresanfang geltenden verschärften Eigenmittelanforderungen auf Grundlage europäischen Rechts mit unmittelbarer nationaler Anwendbarkeit. Die Platzierung erfolgte direkt über die WGZ BANK AG.

Zum White & Case-Team unter Federführung des Partners Karsten Wöckener (Capital Markets) gehörten die Partner Dr. Alexander Kiefner, Dr. Benedikt Gillessen (beide M&A/Corporate) sowie Dr. Dennis Heuer (Capital Markets), die Local Partner Rebecca Emory, Dr. Sebastian Glock und Daniel Baierlein (alle Capital Markets) sowie die Associates Cristina Freudenberger (Capital Markets) und Dr. Vanessa Seibel (M&A/Corporate).