White & Case

Hamburg/London, 5. April 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Adecco Gruppe bei dem erfolgreichen Resterwerb von Deutscher

Industrie Service AG (DIS AG) beraten. Nach Ablauf der Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

am 27. März 2006 hält die Adecco-Gruppe nunmehr 82,6 Prozent der Stimmrechte an der DIS AG. Die Beratung durch

White & Case umfasste die Vertragsgestaltung, das Übernahmeangebot als auch die Finanzierung im Wege eines Bridge

Financings.

Die Übernahme der DIS AG beruhte auf drei Transaktionen, die von White & Case begleitet wurden. Zunächst hat die Adecco

Gruppe Anfang Januar mit der Familie Paulmann eine Vereinbarung getroffen, nach der Adecco alle Anteile der Familie

(rund 29 Prozent) am Aktienkapital der in Deutschland notierten DIS AG zu einem Preis von EUR 54,50 in bar erworben hat.

Weitere rund 40 Prozent am Aktienkapital der DIS AG wurden im Februar aufgrund eines Aktienkaufvertrags mit der Voith

AG und dem Hedgefonds Jupiter zu einem Preis von EUR 58,50 in bar erworben. Des weiteren hat Adecco den verbleibenden

Aktionären der DIS AG das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von € 58,50 je Aktie gemacht. Die Börsenkapitalisierung

der DIS AG beläuft sich auf ca. EUR 720 Millionen.

Die Übernahme der DIS AG wurde seitens der EU Kommission am 3. März 2006 freigegeben.

Die Finanzierung der Akquisition wurde durch Adecco sichergestellt. UBS Investment Bank agierte als ausschließlicher Finanzberater

für Adecco und finanzierte die Akquisition.

Das Team bei White & Case bestand aus folgenden Anwälten:

Corporate/M&A: Dr. Christian Jacobs, (Federführung), Dr. Bjarne Petersen, Dr. Nils Krause (alle Hamburg),

Übernahmeangebot: Dr. Volker Land, Dr. Nils Krause (alle Hamburg),

Finanzierung: Prof. Dr. Eberhard Meincke, Dr. Dr. Kai-Michael Hingst, Dr. Matthias Stupp (alle Hamburg),

Börsenrecht (SEC, Euronext):

Gregory Pryor, John Reiss, Kenneth Regensburg (alle New York), Francis Fitzherbert-Brockholes

(London), Vincent Morin (Paris),

Kartellrecht: Dr. Börries Ahrens, Dr. Justus Herrlinger (alle Hamburg).

Als „Fortune Global 500“ Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist Adecco S.A. einer der weltweit führenden Anbieter von

Human Resources-Lösungen. Das Netzwerk der Adecco Gruppe verbindet über seine Organisation mit 33,000 Mitarbeitenden

und über 6,600 Niederlassungen in über 70 Ländern rund um die Welt.

Die DIS AG ist eine führende Anbieterin von Dienstleistungen in der Fachkräftevermittlung in Deutschland mit den Schwerpunkten

temporäre Anstellungsvermittlung, Karriere- und Rekrutierungsberatung und projektbezogene Dienstleistungen. Die

DIS AG ist seit 1997 an der Börse notiert. 2005 erzielte die DIS AG einen Umsatz von rund EUR 315 Millionen und einen

Konzernjahresüberschuss von ca. EUR 23 Millionen.

White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern vertreten ist.

In Deutschland verfügt White & Case über rund 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt

am Main, Hamburg und München [www.whitecase.de].

Kontakt:

Dr. Christian Jacobs, Tel.: 040 35005 285, Email: CJacobs@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com