Frankfurt, 11. Oktober 2021 – White & Case LLP hat die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Der Bruttoemissionserlös beträgt 2,1 Mrd. Euro.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Ausgabe von 597,7 Mio. neuen Aktien bei einem Bezugsverhältnis 1:1 (eine neue Aktie zu einer Altaktie) und einem Bezugspreis von 3,58 Euro je neuer Aktie erhöht. Die Konsortialbanken hatten sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung vollständig zu übernehmen (firm underwriting). Darüber hinaus haben eine Reihe von Fonds unter der Verwaltung von BlackRock, Inc. einen Sub-Underwriting-Vertrag über insgesamt 300 Mio. Euro abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben.

Die Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Lufthansa Konzerns. Die Gesellschaft wird den größten Teil des Nettoerlöses zur Rückzahlung der Stillen Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in Höhe von 1,5 Mrd. Euro verwenden.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Thilo Diehl, Rebecca Emory (beide Capital Markets), Dr. Alexander Kiefner (Corporate) und Karsten Wöckener (Capital Markets, alle Frankfurt) umfasste die Partner Dr. Lutz Krämer (Corporate), Gernot Wagner (Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax, alle Frankfurt), Hendrik Röger (Employment, Compensation and Benefits, Hamburg) und Prof. Dr. Norbert Wimmer (Regulatory, Berlin), die Counsel Kathrin Ahting, Christoph Arhold (beide Regulatory, Berlin), Josef Große Honebrink und Alexander Born (beide Tax), die Local Partner Dr. Peter Becker und Dr. Cristina Freudenberger sowie die Associates Lukas Hackmann, Florian Fraunhofer, Heinrich Nemeczek, Daniel Gillenkirch und Philipp Kronenbitter (alle Capital Markets, Frankfurt), Dr. Benedikt Happ, Patrick Schoelles und Sina Reck (alle Corporate, Frankfurt) sowie Christian Crohn (Regulatory, Berlin).

Inhouse: Stephan Zilles (General Counsel), Stephan Parrandier, Annabelle Sachs (beide Kapitalmarktrecht), Christian Raepple (Beihilferecht), Caroline Mirow (Gesellschaftsrecht).