Willkie Farr & Gallagher

Die Salzgitter Finance B.V., eine 100%ige niederländische Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, wird eine in Aktien der Salzgitter AG wandelbare Anleihe begeben, die von der Salzgitter AG garantiert wird. Die Anleihe in einem Gesamtemissionsvolumen von € 296.450.000 hat eine siebenjährige Laufzeit und kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Der jährliche Kupon wurde auf 1,125% festgelegt. Es ist beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.Die Salzgitter AG ist mit etwa € 12 Mrd. Außenumsatz, einer Produktion von über 7 Millionen Tonnen Rohstahl und ca. 24.000 Mitarbeitern einer der führenden Stahltechnologie-Konzerne Europas.Das Team in Frankfurt unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht) bestand aus Dr. Susanne Schäfer (Kapitalmarktrecht), Dr. Patrick Meiisel und Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht) sowie Dr. Thorsten Becker und Pascal Salomon (beide Kapitalmarktrecht).Dr. Wolfgang Simons, Dr. Volker Gawrisch und Vincent Hach waren interne Rechtsberater der Salzgitter AG.

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York City, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.In Allianz mit Dickson Minto W.S., London und Edinburgh.

Frankfurt, 5. Oktober 2009