München, 10. November 2010. Der JK Wohnbau AG, ein etablierter Projektentwickler von hochwertigen Wohnimmobilien im Großraum München, ist heute der Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelungen. Ein Team von Noerr um den Frankfurter Corporate-Partner Dr. Laurenz Wieneke beriet als Counsel to the Deal sowohl das Unternehmen als auch die quirin bank als Emissionsbank. Bei dem Börsengang handelt es sich erst um den achten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse in diesem Jahr.

Die JK Wohnbau AG gehört zu den Top 3 Projektentwicklern für Wohnimmobilien in München und blickt seit der Gründung im Jahr 1995 auf über 1.400 realisierte und verkaufte Wohneinheiten zurück. Die Geschäftsbereiche der Gesellschaft gliedern sich in den Neubau von Wohnimmobilien und die Wohnungsprivatisierung, bei der bestehende Objekte gekauft, modernisiert und in einzelnen Wohneinheiten veräußert werden.

Im Zuge des öffentlichen Angebots in Deutschland sowie einer Privatplatzierung im europäischen Ausland wurden 10 Millionen neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) platziert. Dadurch floss der JK Wohnbau AG ein Bruttoemissionserlös von 80 Mio. EUR zu. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option – weitere 1.000.000 Stückaktien aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital – würden der Gesellschaft weitere 8,0 Mio. EUR zufließen.

Berater JK Wohnbau AG und quirin bank AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke (Leitung), Dr. Holger Alfes (beide Corporate, Frankfurt), Marco Winterer (Immobilienrecht, München)

Associates: Dr. Hendrik Mutschmann (Corporate, Frankfurt)

Weitere Informationen:

Dr. Michael Neumann, MBA
Rechtsanwalt
Head of Business Development & Communications
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in 25 Moorgate, London EC2R 6AY, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.