München, 15. Dezember 2010. Der Berliner Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC begibt zum zweiten Mal eine Fan-Anleihe; das Volumen beträgt erneut 6 Millionen Euro. Ein Team von Noerr um den Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Holger Alfes beriet bei dem Angebot der Wertpapiere durch Hertha BSC. Die Wertpapiere werden auch als sog. Schmuckanleihen ausgegeben. Sie dienen damit nicht nur zur Verbriefung der Kapitalanlage, sondern auch als Wandschmuck für die Fans.

Mit den Erlösen aus der Anleihe soll unter anderem die Refinanzierung der ersten Fan-Anleihe von Hertha aus dem Jahr 2004 erfolgen, bei der Noerr ebenfalls rechtlich beraten hatte. Die erste Hertha-Anleihe war damals die erste öffentliche Anleihe eines Fußballclubs in Deutschland.

Noerr hat für Hertha bereits mehrfach anspruchsvolle juristische Strukturen entwickelt: So beriet die Kanzlei den Verein bei der Ausgabe eines Genussrechts und bei der Neuordnung der Vereins- und Gesellschaftsstruktur. Die Struktur von Hertha BSC ist eine Kombination aus einem eingetragenem Verein und einer Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Berater Hertha BSC: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) - Dr. Philipp Takjas (Berlin)

Diese Publikation ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt durch Hertha BSC ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts.

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Dr. Michael Neumann, MBA
Rechtsanwalt
Head of Business Development & Communications
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